As gatas empilháveis Luna Star e Phoenix Marie estão tomando banho de sol à beira da piscina quando um pequeno drone interrompe sua solidão e paira sobre seu encontro secreto. Charles Dera, seu vizinho assustador, está pilotando o drone de um local escondido, espionando secretamente garotas gostosas fumando a uma distância segura. Quando Luna e Phoenix notam o drone pervertido, elas rastreiam Charles e fecham um acordo lucrativo em troca da filmagem.
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O destino do cavalheiro e o pau grande